Como gerar um adiantamento para Cliente?
Adiantamento para Cliente
Para adiantamento a Cliente, é necessário vincular a Conta Corrente correspondente no cadastro deste cliente.
Para saber como cadastrar uma Conta Corrente acesse o FAQ neste Link.
Como vincular a Conta Corrente ao Cliente?
- Acessar o modulo cadastro de Pessoa/Cliente localizado no menu Administrativo> Geral > Pessoa/Cliente
- Na aba Pesquisa > Filtros, marque a opção Cliente no campo Tipo de Pessoa ou utilize os demais filtros.
- Clique no botão
e localize o cadastro do Cliente desejado.
- Na aba Cliente, acesse o caminho Financeiro > Adiantamento e defina a conta corrente que foi criada para este Fornecedor.
Como gerar o adiantamento do Cliente?
- Para gerar o adiantamento ao cliente, acessar o módulo Lançamento de Conta Corrente localizado no menu Administrativo > Finanças > Lançamento de Conta Corrente
- No botão Opções
, acessar a opção Adiantamento de Cliente.
- No campo Conta Corrente Destino selecione a Conta Corrente que será recebido o valor de adiantamento.
- Selecione o Tipo de Lançamento Destino como Entrada.
- Insira as demais informações, como: Data, número do Documento e Observação
- No campo Conta corrente Origem selecione a Conta Corrente do cliente onde será retirado o valor.
- Selecione o Tipo de Lançamento Origem como Saída.
- Informe o Valor no campo Valor.
Obs.: O saldo da Conta Corrente do cliente(crédito) o sistema sempre irá apresentar em formato Negativo.
Clicar no botão 
para concluir a operação e gerar o adiantamento para o Cliente.
Como configurar o Tipo de Cobrança?
- Acessar o cadastro do Tipo de Cobrança localizado no menu Comercial > Geral > Tipo de Cobrança
- Na aba Configurações > Contas a Receber, marcar a opção Este Tipo de Cobrança gera parcela antecipada no contas a receber.
- Informar o Tipo de Lançamento para Débito
- Informar a Conta Contábil de Adiantamento
Como efetuar o abatimento do valor na Nota Fiscal de Saída?
- Ao incluir uma Nota Fiscal de Saida, acessar a aba Contas a Receber
- No campo Conta Corrente de Adiantamento, inserir a conta do cliente.
- No campo Adiantamento, inserir o valor do Abatimento
- Informar a Condição de Pagamento e pressionar a tecla TAB
- O sistema irá gerar as Parcelas automaticamente na grade abaixo.
Clicar em Gravar e depois Transmitir a Nota Fiscal Eletronica.